进阶财富管理专业能力测验推广说明会

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壹、规划依据
贰、国外财富管理人才养成架构
参、进阶财富管理测验定位、范围
肆、测验报名资格、题型及其它配套措施
伍、测验专区网页介绍
壹、规划依据
95年3月1日金管会召开之「提昇我国金融专业培训机构之功能与定位」会议指示检讨国内财富管理业务人员应具备证照与执业资格
95年6月6日金管综字第0950006887号函核备三机构共同撰拟之「建立我国财富管理业务专才养成体系之探讨」专案报告
贰、国外财富管理人才养成架构(一)
採用分级检定
重视教育训练
具备工作经验
严谨道德规范
定期换证制度
终身持续进修
贰、国外财富管理人才养成架构(二)
分级检定
多採测验模组化方式办理依专业程度分为初阶、进阶及高阶测验
教育训练
配合分级检定要求应考人须接受一定时数之训练课程始能取得应试资格
课程重点在于理财工具实务上之综合运用与跨业整合以及如何协助顾客进行资产配置
贰、国外财富管理人才养成架构(三)
工作经验
要求在进阶或高阶之应试或合格资格上应考人须具备一定年数之实务经验
道德规范
为建立理财从业人员可靠及值得信任的专业形象对相关从业人员皆订有严谨的职业道德规范并纳为持有证照或具备从业资格之要项
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