基金销售培训材料

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共同基金行销体系
欧美基金行销体系发展与趋势
台湾基金行销体系发展与趋势
美国共同基金销售之主要通路
美国共同基金行销体系
美国共同基金行销体系
美国基金佔全球共同基金规模的六成数千支基金之
行销管道包括：
基金管理公司直销
投资顾问
商业银行
综合经纪商
折扣经纪商（仲介）
保险代理商
针对投资者的调查显示透过其中直销方式、综合经纪商是基金投资者主要投资管道
就基金投资规模分析透过投资顾问、直销、退休计划等所佔销售比率较高
美国共同基金在各通路的销售
行销趋势的变化
1980年前单一股份基金经纪商/直销
等较单纯化的直销管道
1980年后多种股份基金扩展至多元
化的行销管道
当市场区隔更为细分后基金管理公司集中心力在产品开发与基金管理而将产品销售、客户服务等委外完成
现阶段台湾共同基金行销模式
直效行销/电话服务中心系统架构
结合直效行销投资与电话服务中心直接开发散户市场
运用网路/电子交易系统
运用科技简化交易手续建立长期低成本交易平台提供散户与基金公司建立直接关系的环境
异业结盟/产品包装
设计合成产品透过保单连结定期定额式的推广
行销体系不同的原因
地域性特色不同
相关法规不同
自由化程度不同
退休制度不同
Workshop
为什么要建立直销体系?
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